美债抛售加剧，5年期收益率2007年来首破5%，10年期站上5.1%。本周三，美债抛售进一步加剧，10年期美债收益率站上5.1%、创2007年7月以来新高。国际原油重上100美元、美国经济数据强于预期以及美联储官员释放继续加息信号，共同推动市场重新定价“更高更久”的利率路径，美债标售需求疲软又让债市雪上加霜。美东时间23日周三美股午盘时段，在5年期国债标售完成后，各期限美债收益率升幅扩大，付息国债品种之中，只有2年期和3年期美债的收益率盘中未曾超过5.0%。5年期收益率自2007年来首次突破5%整数关口，盘中曾升近20个基点。
阅读完整内容外资连续四个月增持中国国债。据中国证券报，中央结算公司日前发布的数据显示，8月份，境外机构增持中国国债约16亿元，为连续第四个月增持，持有总规模已升至近2.03万亿元。专家表示，我国坚实、稳健的经济基本面，是人民币债券持续获得境外机构青睐的原因。在外部市场扰动频现的背景下，中国国债的避险属性与收益稳定性愈发凸显，成为全球资金分散风险的重要选择。
阅读完整内容今日央行开展80亿7天期逆回购操作，逆回购到期1100亿，逆回购口径资金净回笼1020亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3613 %，下行0.27个基点；7天品种报1.3840%，下行0.53基点；1个月品种报1.4253%，上行0.20个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面维持均衡附近波动，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容央行召开外资金融机构座谈会。行长潘功胜表示，央行认真落实党中央、国务院决策部署，实施好适度宽松的货币政策，为经济稳定增长和金融市场平稳运行营造良好的货币金融环境。继续推动金融高水平开放，持续完善政策供给，稳步扩大金融市场双向开放，不断优化跨境支付服务，更加便利人民币国际使用。
阅读完整内容今日央行开展350亿7天期逆回购操作，逆回购到期0亿，逆回购口径资金净投放350亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3640 %，上行0.00个基点；7天品种报1.3893%，下行1.70基点；1个月品种报1.4233%，下行0.01个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面维持均衡附近波动，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容中国9月LPR连续16个月维持不变，央行主管媒体刊评“直接下调政策利率的必要性不高”。9月中国LPR维持1年期3.0%、5年期3.5%不变，已连续16个月按兵不动。《金融时报》援引分析人士观点指出，8月新发放贷款实际利率已出现边际回落，"直接下调政策利率的必要性不高"。分析人士判断，短期LPR大概率维持不变，若经济下行压力加大，降准或先于降息落地，届时LPR仍有跟进下调空间。
阅读完整内容今日央行开展1650亿7天期逆回购操作，逆回购到期0亿，逆回购口径资金净投放1650亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3640 %，下行0.10个基点；7天品种报1.4063%，下行0.37个基点；1个月品种报1.4234%，下行0.06个基点；3个月品种报1.4300%，下行0.10个基点。今日资金面维持均衡附近波动，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容中美将举行新一轮经贸磋商。经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于9月19日-23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。双方将以两国元首重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展磋商。
阅读完整内容今日央行开展320亿7天期逆回购操作，逆回购到期0亿，逆回购口径资金净投放320亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3650 %，下行5.20个基点；7天品种报1.4100%，下行5.20个基点；1个月品种报1.4240%，下行0.02个基点；3个月品种报1.4310%，上行0.10个基点。今日资金面均衡偏松。
阅读完整内容港交所拟年内推出首只离岸人民币债券指数，剑指全球最大点心债市场。香港交易所正考虑在2026年底前推出首只债券指数，以追踪离岸人民币计价债券表现，此举旨在提振全球最大离岸人民币市场的交易活跃度，并为相关ETF产品提供基准参照。该指数预计将追踪发行规模不低于10亿元人民币的点心债，且标的证券须在港交所上市并使用其基础设施。
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