银行理财2.52万亿元投向公募，配置占比创历史新高。据中证报，银行业理财登记托管中心最新数据显示，截至2026年6月末，理财产品投资资产合计36万亿元，其中公募基金配置规模2.52万亿元，占比较年初提升1.9个百分点，至7.0%、创历史新高，并跃居理财产品第四大资产类别，仅次于债券、现金及银行存款、同业存单。
阅读完整内容今日央行开展465亿7天期逆回购操作，逆回购到期6055亿，逆回购口径资金净回笼5590亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3660%，下行4.70个基点；7天品种报1.3880%，下行4.30个基点；1个月品种报1.4190%，下行0.10个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容中证协拟修订流动性风险管理指引，新增LCR与NSFR指标要求。中国证券业协会近期对《证券公司流动性风险管理指引》进行了修订，目前正就修订稿征求行业意见。据悉，修订稿对现行《指引》架构进行了梳理优化，完善了框架结构。其中，“流动性风险管理机制”章节新增监管流动性指标和并表流动性储备机制等要求，要求券商对流动性覆盖率（LCR指标）和净稳定资金率（NSFR指标）进行计量、监控与管理，同时建立并表管理体系内的流动性储备机制和外部救助安排，确保并表管理体系内部单位在必要时能够获得券商或外部应急资金支持等流动性支持。
阅读完整内容今日央行开展3000亿隔夜、630亿7天期逆回购操作，逆回购到期9255亿，逆回购口径资金净回笼5625亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.4130%，上行0.30个基点；7天品种报1.4310%，下行2.20个基点；1个月品种报1.4200%，上行0.00个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面早盘均衡，日内趋松，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议提出继续实施适度宽松的货币政策，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕。会议强调要提高金融服务实体经济质效，稳妥化解重点领域风险，并稳步深化金融改革与高水平开放。要坚持市场在汇率形成中起决定性作用，人民币汇率双向波动。
阅读完整内容美国二季度GDP年化增长1.5%不及预期。美国商务部经济分析局周四公布的初步数据显示，二季度实际GDP年化增速为1.5%，低于市场预期。净出口下滑拖累了整体数据，但消费者支出和商业投资均保持强劲，在一定程度上抵消了外部压力。与此同时，美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值3.4%。
阅读完整内容今日央行开展6000亿隔夜、1340亿7天期逆回购操作，逆回购到期6890亿，逆回购口径资金净投放450亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.4100%，上行1.00个基点；7天品种报1.4530%，下行0.20个基点；1个月品种报1.4200%，上行0.00个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面均衡附近波动。
阅读完整内容今日央行开展6000亿7天期、2705亿7天期逆回购操作，逆回购到期8040亿，逆回购口径资金净投放665亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.4000%，下行3.80个基点；7天品种报1.4550%，下行5.50个基点；1个月品种报1.4200%，下行0.10个基点；3个月品种报1.4300%，下行0.10个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容美联储继续按兵不动、强调通胀承诺，但三票委支持加息。美东时间7月29日周三，美联储在货币政策委员会FOMC会后公布，联邦基金利率的目标区间继续维持在3.50%至3.75%不变。
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