年内新增专项债发行超1.5万亿元，后续或进一步提速。据证券日报，Wind数据显示，截至7月22日，今年以来各地已发行地方政府债券规模合计约达到38562.2亿元，其中新增专项债券合计发行规模超过1.5万亿元，约达到15736.5亿元，占全年限额（39000亿元）的四成以上。多位受访专家预计，下半年专项债券发行或将提速。
阅读完整内容今日央行开展582亿7天期逆回购操作，操作利率下行10BP，逆回购到期1290亿，全口径资金净回笼708亿。Shibor利率全线下行，其中隔夜品种报1.6470%，下行20.80个基点；7天品种报1.7150%，下行14.00个基点；1个月品种报1.8730%，下行0.40个基点；3个月品种报1.8940%，下行0.10个基点。今日资金面早盘均衡，日内趋于收敛，短期限资金价格下行。
阅读完整内容央行：即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。央行公告称，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。
阅读完整内容新华社：从三中全会公报读懂新一轮改革战略重点。从18日新华社受权发布的全会公报中，我们可以读出进一步全面深化改革的战略重点。（一）紧扣中心任务，重点部署未来5年改革任务。（二）总结宝贵经验，以“六个坚持”指明进一步全面深化改革必须贯彻的原则。（三）回应社会期待，牵住经济体制改革“牛鼻子”。
阅读完整内容今日央行开展590亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金净投放570亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.8550%，下行7.80个基点；7天品种报1.8550%，下行3.80个基点；1个月品种报1.8770%，下行0.20个基点；3个月品种报1.8950%，下行0.20个基点。今日资金面早盘均衡，午后偏松，短期限资金价格下行。
阅读完整内容今日央行开展490亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，此外有700亿国库现金定存操作，全口径资金净投放1170亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.9330%，上行2.00个基点；7天品种报1.8930%，上行0.80个基点；1个月品种报1.8790%，上行0.10个基点；3个月品种报1.8970%，上行0.10个基点。今日资金面总体维持均衡稍紧态势，隔夜期限资金价格小幅上行。
阅读完整内容大量资金涌入，部分短债基金出现“暴发式”增长。据上证报，近期基金二季报陆续披露，部分绩优短债基金的规模较一季度末出现了“爆发式”增长。例如，中银中短债的公告显示，截至今年二季度末，该基金规模达到74.82亿元，较一季度末增逾66亿元，增幅高达784.26%，A、C份额环比增量均较大。业内人士认为，近年来，部分投资者风险偏好下降，倾向于选择风险较低的投资品种。中短债基金波动较小、流动性较好，成为求稳资金较为关注的产品类型。
阅读完整内容央行主管媒体：债市博弈持续，投资者需警惕长期债券投资风险。《金融时报》援引业内人士表示，债市不会永远上涨，当前市场反转的风险不断增大。 “对机构而言，利率风险敞口过大可能导致硅谷银行事件重演。”业内人士表示，在利率下行阶段，不少机构通过拉长久期追求投资收益。但在久期倍数效应下，长债价格对利率变动十分敏感，未来利率出现回升，投资机构可能面临严重亏损。近期，一些农商行超配中长期国债，这些机构抗风险能力较弱，一旦出现大额亏损，可能冲击其资本底线，利率风险和信用风险也会相互交织放大。对个人投资者而言，需要高度关注预期反转可能导致的资管产品大面积赎回，进而造成挤兑。
阅读完整内容今日央行开展2700亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，MLF到期1030亿，全口径资金净投放1650亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.9130%，上行1.90个基点；7天品种报1.8850%，下行0.90个基点；1个月品种报1.8780%，上行0.00个基点；3个月品种报1.8960%，下行0.10个基点。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际改善，尾盘转为均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅上行。
阅读完整内容今日央行开展6760亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金净投放6740亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.8940%，上行11.40个基点；7天品种报1.8940%，上行7.30个基点；1个月品种报1.8780%，下行0.10个基点；3个月品种报1.8970%，上行0.00个基点。今日资金面早盘紧张，日内边际改善，尾盘转为均衡偏松，短期限资金价格明显上行。
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