今日央行开展248亿7天期逆回购操作，逆回购到期141亿，逆回购口径资金净投放107亿。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.8230%，上行18.00个基点；7天品种报1.9600%，上行26.80个基点；1个月品种报1.6490%，上行1.90个基点；3个月品种报1.6480%，上行0.50个基点。今日资金面整体紧张，短期限资金价格明显上行。
阅读完整内容中国外汇市场指导委员会会议在京召开：坚决对市场顺周期行为进行纠偏，防范汇率超调风险。会议强调，要坚定不移保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民银行、外汇局将继续综合施策，稳定预期，增强外汇市场韧性，加强外汇市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场自律机制成员要坚持以服务实体经济为首要任务，努力为企业和居民提供稳定的汇率环境。要坚持汇率风险中性，完善服务企业汇率风险管理的长效机制。要自觉遵守自律规范，不得扰乱市场秩序，不得推波助澜加剧顺周期行为，共同维护外汇市场有序规范运行。
阅读完整内容央行阶段性暂停买债。央行公告称，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。5年期、10年期国债收益率日内上行4bp，30年期收益率上行3bp。离岸人民币兑美元短线走高近百点，报7.3472。
阅读完整内容今日央行开展45亿7天期逆回购操作，逆回购到期193亿，逆回购口径资金净回笼148亿。Shibor利率短端上行，长端下行，其中隔夜品种报1.6430%，上行9.60个基点；7天品种报1.6920%，上行6.00个基点；1个月品种报1.6300%，下行0.10个基点；3个月品种报1.6430%，下行0.20个基点。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际收敛，短期限资金价格上行。
阅读完整内容美联储会议纪要暗示暂停降息，“几乎所有”决策者认为特朗普政策可能推升通胀。纪要称，几乎所有与会决策官员都认为，通胀前景的上行 风险有所增加，部分源于贸易和移民政策可能有变的影响；同样部分源于这类影响，与会者认为通胀下行可能比之前预期得久，多人认为通胀下行可 能暂停或有这种风险；多人认为未来几个季度决策需谨慎；大多数决策者称12月降息25基点经过精心权衡，但一些人认为不降息有好处。“新美联 储通讯社”称，纪要暗示联储官员将暂时保持利率不变，部分源于特朗普要征关税，他们预计有通胀高于预期的风险。
阅读完整内容今日央行开展41亿7天期逆回购操作，逆回购到期248亿，逆回购口径资金净回笼207亿。Shibor利率短端上行，长端下行，其中隔夜品种报1.5470%，上行2.40个基点；7天品种报1.6320%，上行5.20个基点；1个月品种报1.6310%，下行0.50个基点；3个月品种报1.6450%，下行0.70个基点。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格上行。
阅读完整内容上证报头版：“择机”“适时”意味着降准降息会在关键时刻落地。分析人士认为，降准降息应在关键阶段使用，从而最大限度发挥政策效果，同时也有助于保留施策空间。“银行息差、人民币汇率、债券发行，这三者的变化构成了观察开年货币宽松的三条线索。”
阅读完整内容今日央行开展11亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放11亿。Shibor利率短端上行，长端下行，其中隔夜品种报1.5230%，上行4.00个基点；7天品种报1.5800%，上行3.90个基点；1个月品种报1.6360%，下行0.50个基点；3个月品种报1.6520%，下行0.30个基点。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格上行。
阅读完整内容债券ETF再添新成员，首批8只基准做市信用债ETF发行开启。时隔多年，债券ETF市场再度迎来新的信用债类ETF。1月7日，华夏、易方达、博时、南方、广发、海富通、天弘、大成8家公募基金申报的基准做市信用债ETF正式开启发行。业内人士表示，公募基金在债券ETF市场的产品布局不断拓展版图，基准做市信用债ETF的推出对于债券ETF市场意义重大，有助于提升交易所债券市场流动性，为投资者提供一个更加便捷灵活、差异化的投资工具。
阅读完整内容今日央行开展71亿7天期逆回购操作，逆回购到期1577亿，逆回购口径资金净回笼1506亿。Shibor利率多数下跌，其中隔夜品种报1.4830%，上行 2.90 个基点；7天品种报1.5410%，下行5.50个基点；1个月品种报1.6410%，下行0.50个基点；3个月品种报1.6550%，下行0.80个基点。今日资金 面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅上行。
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