外资布局中国债市多偏向中长期配置。据证券日报，中国人民银行发布的2025年6月份金融市场运行情况显示，截至6月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.3万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.3%。其中，境外机构在银行间债券市场的债券托管余额4.2万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.1万亿元、占比49.6%，同业存单1.2万亿元、占比27.2%，政策性银行债券0.8万亿元、占比19.1%。目前流入中国债券市场的外资大多是中长期配置。外资机构的主力是大型央行、养老金、保险公司等专业性机构投资者，偏向中长期配置。同时，人民币债券纳入三大全球指数后，被动资金持有的指数基金也往往是中长期配置。此外，中长期配置往往能享受低相关性、低波动性、资产配置分散化投资的好处。
阅读完整内容财政部回应：申请消费贷财政贴息需要哪些操作？需要符合哪些条件。财政部表示，与以往贴息政策重点支持投资端、供给端不同，此次出台的个人消费贷款财政贴息政策从需求端发力，直接惠及消费者个人，降低个人消费贷款成本，贴息资金由相关贷款经办机构直接在向借款人收取贷款利息时直接扣减，提高消费者幸福感、获得感。同时，餐饮住宿、健康、养老、托育、家政、文化娱乐、旅游、体育等8类消费领域的服务业经营主体贷款，可享受贴息支持。
阅读完整内容今日央行开展1185亿7天期逆回购操作，逆回购到期1385亿，逆回购口径资金净回笼200亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3150%，上行0.00个基点；7天品种报1.4340%，上行0.10个基点；1个月品种报1.5260%，下行0.10个基点；3个月品种报1.5480%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡偏松，短限资金价格上行。
阅读完整内容中美发布联合声明：双方再次暂停实施24%的关税90天，保留剩余10%的关税。国务院关税税则委员会称，自2025年8月12日12时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》（税委会公告2025年第4号）规定的加征关税措施，在90天内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。
阅读完整内容今日央行开展1146亿7天期逆回购操作，逆回购到期1607亿，逆回购口径资金净回笼461亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3150%，上行0.00个基点；7天品种报1.4330%，上行0.10个基点；1个月品种报1.5270%，上行0.00个基点；3个月品种报1.5480%，下行0.10个基点。今日资金面整体均衡偏松，短限资金价格上行。
阅读完整内容7月CPI环比由6月的下降0.1%转为增长0.4%，核心CPI同比增长0.8%，增幅连续三个月扩大，其中金饰品和铂金饰品的价格同比分别上涨37.1%和27.3%，合计影响CPI同比增速约0.22个百分点。7月PPI环比下降0.2%，降幅较6月的收窄0.2个百分点，7月PPI同比下降3.6%，降幅持平6月。
阅读完整内容今日央行开展1120亿7天期逆回购操作，逆回购到期5448亿，逆回购口径资金净回笼4328亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3150%，上行0.06个基点；7天品种报1.4320%，下行0.36个基点；1个月品种报1.5270%，上行0.14个基点；3个月品种报1.5490%，下行0.54个基点。今日资金面均衡偏松，隔夜限资金价格上行。
阅读完整内容2025年8月7日，中国银行间市场交易商协会发布通知，加强银行间债券市场承销报价自律管理。通知要求主承销商建立、健全承销报价内部管理制度，不得以低于成本的承销费参与竞标，并需真实、合理测算承销成本，覆盖全业务流程支出。此举旨在维护市场秩序，确保债券承销业务健康发展。
阅读完整内容今日央行开展1220亿7天期逆回购操作，逆回购到期1260亿，逆回购口径资金净回笼40亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3144%，下行0.06个基点；7天品种报1.4356%，上行0.16个基点；1个月品种报1.5256%，下行0.34个基点；3个月品种报1.5544%，下行0.56个基点。今日资金面均衡偏松，短期限资金价格下行。
阅读完整内容今日央行开展1607亿7天期逆回购操作，逆回购到期2832亿，逆回购口径资金净回笼1225亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3150%，下行0.10个基点；7天品种报1.4340%，下行0.80个基点；1个月品种报1.5290%，下行0.40个基点；3个月品种报1.5600%，上行0.10个基点。今日资金面早盘均衡，午后均衡偏松，短期限资金价格波动。
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